CRM & Prospecção
Nenhuma oportunidade esquecida. Nenhum cliente sem próxima ação.
Acompanhe cada lead do primeiro contato ao fechamento, com histórico, responsável, próxima ação e visão do gestor.
Qualificação
R$ 86 mil
Rede regional · 12 lojas
Próxima ação: Retornar hoje
Atacarejo do litoral
Próxima ação: Visita agendada
Proposta
R$ 147 mil
Distribuidora do vale
Próxima ação: Proposta enviada
Mercado central
Próxima ação: Aguardando retorno
Fechamento
R$ 63 mil
Rede de conveniência
Próxima ação: Contrato em análise
Prospecção não pode depender da memória do vendedor
- A negociação para de andar e ninguém percebe quando.
- O histórico da conversa mora no celular de quem atendeu.
- O gestor descobre que a oportunidade esfriou no fechamento do mês.
- A origem do lead não é registrada, e o canal que funciona não aparece no relatório.
Como funciona, em três passos
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1
O lead entra com origem e dono
Nada nasce sem responsável — é o que faz a carteira ser gerenciável.
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2
A etapa conta a história
Kanban por etapa, com atividade, retorno e anotação na linha do tempo.
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3
O ganho vira cliente
A oportunidade fechada abre o cadastro do cliente e o primeiro pedido.
O que está incluído
- Kanban configurável por etapa
- Atividades, retornos e próxima ação
- Linha do tempo por lead
- Campos próprios e etiquetas
- Metas e conversão por origem
- Permissões por módulo, ação e escopo
Como este módulo conversa com o resto da operação
Agenda 360
A atividade do funil é o compromisso da agenda — não são duas listas.
Clientes 360
A oportunidade ganha abre o cadastro do cliente, com contato e endereço.
BI 360
Conversão por etapa, por origem e por responsável, com drill-down.
Coloque a prospecção do seu time num processo.
Veja o módulo funcionando com uma operação parecida com a sua.